行 业 动 态

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我国超硬材料刀具行业及企业概况

　　

　 　据了解，2017年是工具行业历史上少有的好年景，连续四个季度保持了产销两旺的发展势头，销售收入同比增长达20％以上，出口也创下近年来新高。进入2018年，工具行业先是延续了2017年的高速增长态势，继续保持快速增长。但随着3C和汽车行业的逐步下行，从2018年下半年开始，工具行业（主要是刀具小行业）增速放缓。到2019年上半年，工具行业表现为高位盘整，稳中有降。从工具分会40家参与月报的会员企业相关数据看，4、5、6、7、8五个月的销售收入同比增幅分别为-3.3%、-3.4%、-4.4%和-6.7%、-8.1%，销售收入环比增幅分别-5.2%、-10.4%、-4.6%、-19.3%和2.7%，利润同比增幅分别为-9.9%、-14.4%、-6.5%、-8.8%和-10%，下行压力逐月加大。与此同时，2019年第一季度刀具产品出口也大幅下降，同比增幅为-15.2%。结合机床工具行业整体形势看，工具行业、特别是刀具小行业的下滑，与大环境关联性很强并稍有滞后，更多地是受到汽车、3C等用户领域明显下降的影响。

　 　具体到企业层面，情况各有不同。

　 　从中国机床工具工业协会统计数据来看，近年来上海工具厂有限公司（简称上工）整体经营情况良好，每年的销售总额和利润总额，都处于相对较好水平。从2019年1-5月数据看，上工的高速钢麻花钻、高速钢丝锥以及整体硬质合金刀具的销量出现一定程度下降，但因其坚持技术创新和结构调整，且在工程机械和航空航天等领域表现出色，其产品利润总额同比上升了10.5%。2019年上半年，株洲钻石切削刀具股份有限公司（简称株洲钻石或株钻）内外销同比小幅下滑，但通过积极调整市场策略，5月份销售环比回升，同比降幅收窄，营销下滑势头得到有效抑制。桂林广陆数字测控有限公司（简称桂林广陆或广陆）产量微降约1%，销售增长15%（其中第一季度增长30%），从第二季度开始明显感到订单下滑严重，第二季度销售与去年持平，这也是广陆近三四年来少有的。森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（简称森泰英格）2019年上半年情况较好，生产总值约1.2亿元，同比增长21%；新签合同约8300万元，同比增长16%。杭州杭刃工具有限公司（含杭州杭工工具有限公司，简称杭刃）2019年上半年生产平稳增长、产销基本平衡，丝锥、板牙及组套切削工具产量同比增长较快。厦门金鹭特种合金有限公司（简称金鹭或厦门金鹭）反映出订单需求量增长率相对2018年有所放缓，但目前仍处于正常运行中。浙江欣兴工具有限公司上半年销售增长35.1%，出口增长41.1%，产销快速增长。

　 　2019年上半年，工具企业或多或少受到中美贸易摩擦的影响。受到直接影响较大的是株洲钻石。首先，加增了25%的关税，使其刀具的出口及推广成本增加，削弱了在美国市场的竞争力。其次，目前的征税清单中，包含了发动机、电动机等大量刀具应用行业，将间接造成相关产品的出口较大幅度下滑。加之部分用户企业可能会考虑将生产线从国内转移到越南、东盟等国家，从而导致刀具需求萎缩。如果美国进一步落实对手机、平板电脑等3C行业增加25%关税，将对相关行业刀具需求造成更大幅度的下降。中美贸易摩擦对广陆公司造成较大的间接影响，因其服务的领域受到影响而导致刀具订单总体下降。杭刃工具也表示，中美贸易摩擦造成其2019年上半年国外市场特别是美国市场订单变得不稳定，预计下半年美国客户将大幅减少订单，并要求降价，将对其外销市场造成冲击。

　 　从企业反馈来看，不同领域对刀具的需求和不同刀具品种的市场表现千差万别，充分体现了刀具行业特定和细分的特点。目前，对刀具产品需求较好的领域主要有航空航天、军工、能源、工程机械、轨道交通、重型机械行业等。上工表示，随着国家对国防及航天航空事业的重视，航天航空领域将会成为继汽车领域后，又一个大力发展的领域。特别是航空零部件加工领域，几乎成为国内外各家刀具制造厂商的发力点，相继推出航空专用系列刀具。虽然目前航空整体规模效应还不够，但由于各家刀具厂商都未进入正规化应用体系，市场仍然需要一个培育过程，但发展潜力巨大。同时，近两年工程机械、轨道交通等通用机械领域发展相对较好，重型机械行业迎来新一轮经济上升周期，需求方新动能转换持续加快。而其中的冶金工业、矿山开采等，继2018年持续升温之后，2019年上半年依然保持增长趋势。

　 　工具种类方面，总体来看，技术含量较高、可以替代进口的高端系列产品市场需求较旺盛，订单较好。不同企业不同的刀具品种情况不一，森泰英格2019年推出的经济型液压刀柄、快换粘结夹头和高效铰削系统等新产品，获得市场高度好评，带动了销售的增长。杭刃工具的丝锥、板牙及组套切削工具同比增长较快。广陆公司的千分尺品种、游标卡尺品种订单饱和且供不应求。