行 业 动 态

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二季度行业景气度处于绿灯区，不同行业之间差异较大

　　

　 　为顺应“双循环”发展新格局，更好应对科技及电商对传统产销模式的冲击，中国五金制品协会特委托下属的“数字化促进委员会”及“云共生”平台联合发起《中国五金制品行业景气指数（CHPI）》调研项目，旨在准确反映工具行业宏观经济运行和企业生产经营状况，预测行业发展趋势，为行业和企业提供权威参考依据和建议。

　 　第一季度中国工具行业景气指数（CHPI）于2021年5月启动，工具五金是调研项目的首个试点行业，第二季度我们将调研范围扩大至五金制品全行业。参与二季度调查的企业，锁具企业占比45.61%、工具企业占比24.56%、零部件企业占比12.28%、集成灶企业占比10.53%，其他行业企业占比7.02%；受访企业以制造商为主，其中以自主品牌业务为主的制造商占比64.91%，以OEM业务为主的制造商占比31.58%；企业规模普遍不大，上半年营业收入规模为2000万元-3亿元的企业占比超过70%。

　 　五金制品行业：二季度景气度较高，对三季度信心较足

　 　2021年二季度，五金制品行业的企业景气指数为116.23，处于景气运行正常的“绿灯区”；不同子行业差异比较明显，处于快速成长期的集成灶行业最为火热景气指数达到了133.33，其次是工具行业景气指数为122.62，锁具行业和零部件行业的景气指数相对要最低一些分别为109.94和109.52，但两个行业仍是处于“绿灯区”的。

　 　整体看，企业家对2021年三季度信心较足，信心指数达到了125.58，与二季度的景气指数相比上升9.35个百分点进入了“黄灯区”，零部件企业以外的其他行业信心指数均高于120处于“黄灯区”。

　 　二季度的景气指数构成指标来看，宏观经济形势、行业总体运行状况、企业总体经营状况、产品生产量、产品销售量、劳动力需求等六项指标处于“黄灯区”；订单量（需求量）、产能（设备）利用率、产品库存量、产品销售价格、企业盈利状况等五项指标处于“绿灯区”；原材料购进价格指标景气指数仅为45.61，处于景气度较低的“㳀蓝灯区”。总体来说，五金制品生产企业在今年二季度总体运营状况较好，但上游原材料涨价对企业的生产经营和盈利情况影响依然深刻。

　 　企业家对三季度的企业总体经营状况信心爆棚，信心指数达到163.16进入“红灯区”，对宏观经济形势、行业总体运行状况、订单量（需求量）、产能（设备）利用率、产品生产量、产品销售量、劳动力需求等七项指标也比较有信心，指数处于“黄灯区”；企业家对下一季度的产品库存量、产品销售价格和企业盈利状况的信心持中立看法，指数均处于“绿灯区”，显然企业家们对Q3的市场竞争环境还有担忧；对于原材料购进价格，企业家普遍认为价格高涨现象还是无法得到缓解，指数继续处于“㳀蓝灯区”。

　 　百工具行业：景气度环比略降，库存量有所上升

　 　在二季度调查中，工具行业的景气度环比一季度下降了3.21个点为122.62。工具企业在产品生产量、产品销售量、产品库存量、产品销售价格、企业盈利状况等指标出现较为明显地下降，此外，多个企业表达了劳动力不足及人力成本上升过快问题。

　 　对于三季度，企业家整体上信心指数120.24，相比一季度时信心指数小幅上升1.35个点，尤其在企业总体经营状况、订单量（需求量）和产品销售量三个关键问题上的信心比较充足，指数均高于140。但同时，企业家对产品库存量和原材料购进价格也表示了担忧，这两项指标均处于“㳀蓝灯区”，而且出于对“原材料购进价格”的不乐观预判，企业家对三季度的“企业盈利状况”的信心也仅有85.71，仍处于“绿灯区”。

　 　工具行业是典型的以外贸为主行业，在二季度采访中，有86.67%的工具企业目前已经开拓了海外业务，这一比例要远高于其他子行业，比如锁具只有68%、集成灶只有33%。

　 　根据中国海关公布的数据，2021年1-6月，全国工具五金行业累计完成出口额124.73亿美元，同比增长50.87%，按类别来看，出口较多的依次是小型电动工具、其他工具和量具，出口额分别为30.73亿美元、30.56亿美元和19.75亿美元。浙江、广东、江苏、山东、上海、河北、福建、天津、安徽、辽宁等地区是主要的出口地区，其中，出口额较高的依次是浙江36.93亿美元，广东29.44亿美元，江苏28.42亿美元。主要的出口市场为美国、德国、香港、英国、越南、日本、俄罗斯联邦、墨西哥、荷兰、台湾省等地区，其中，美国、德国出口较多，美国28.23亿美元、德国7.6亿美元，向英国出口增速最高，同比增长99.43%。

　 　百锁具行业：景气运行正常，二季度信心高涨

　 　二季度，锁具行业的企业景气指数为109.94处于“绿灯区”，景气运行正常。各项子指标中，企业在行业总体运行状况、企业总体经营状况、产品生产量和产品销售量四个指标给出景气度较高的评价，而订单量（需求量）、产品库存量和企业盈利状况三个指标虽然处于“绿灯区”但数值低于100，“原材料购进价格”更是仅有34.62处于景气度很低的“深蓝灯区”。信心指数方面，锁具企业家对三季度的预期信心相较二季度的景气度上升明显，信心指数为130.45，相比二季度的景气指数相比上升了20.51个点，尤其对企业总体经营状况、产品生产量和产品销售量三个方面的信心十足。

　 　相关市场数据也印证了锁具尤其是智能门锁仍处在上行通道。2020年疫情使得智能门锁的市场热度也开始有下降的趋势，销售、安装都受到影响，行业洗牌进一步加剧，不少智能锁企业因资金流等问题，倒在了残酷的竞争中。野蛮式扩张带来的质量隐忧和服务落后等弊端也逐一开始暴露，不仅伤害了消费者而且对行业也是重创。据不完全统计，2020年中国智能门锁生产企业从2018年的2000多家降至1500家，品牌数量则从3500家降至2000家以下。从第三方数据机构中怡康发布的数据来看，2020年智能门锁在电商平台销量同比增长仅为20%左右。进入2021年后，市场有所复苏。上半年，智能门锁在电商平台的销量接近160万台，相比2020年同期增长了80%，从增长率来看，电商平台还是处于一个比较快的赛道上。

　 　出口方面，海关数据显示上半年全国锁具行业累计完成出口额44.26亿美元，同比增长46.67%，锁具行业在Q2的出口增速均较高，其中5月出口额的同比增速最高达到了41.7%，6月份出口额体量最高完成了8.68亿美元。从内部产品结构看，以出口零件类为主占到了整体的62%，出口额完成27.42亿美元、同比增长53.74%，锁具出口额完成16.84亿美元、同比增长36.44%，无论是金额规模还是同比增长率，零件类产品均高于锁具。一方面中国锁具产品在国际市场具有较高的竞争力，另一方面中国锁具行业仍缺乏品牌影响力，相当数量企业只能成为替国外品牌贴牌生产的“打工”企业。

　 　集成灶行业：景气、信心双双走高，各子行业中最为抢眼

　 　在二季度调查中，无论是景气指数还是信心指数，集成灶行业均是五金制品行业中指数最高的子行业，景气指数达到133.33，信心指数更是高达145.83。在二季度的经营中，企业的企业总体经营状况、产品生产量和产品销售量全面飘“红”，尤其是产品生产量和产品销售量两个指标的景气度超过了180。对于三季度的预期，集成灶企业家们对行业总体运行状况、企业总体经营状况、订单量（需求量）、产能（设备）利用率、产品生产量、产品销售量、企业盈利状况等七项指标均是打出了超过160的高分。

　 　集成灶行业在近几年的发展，在厨电品类中可谓是傲视群雄。援引第三方数据机构中怡康的推总数据，集成灶行业从2003年起步，发展到2020年年度零售规模已接近250万台，2015-2020年期间平均每年增长29%。2021年上半年，整体家电与厨卫行业的累计规模分别为4378亿元与1155亿元，同比去年同期分别增长12.9%和18.1%。而同期，集成灶行业规模为97亿元，金额增速为66.6%，增长速度要远高于整体家电和厨卫行业。618期间，集成灶在去年同期已实现高增长的基础上，在金额方面仍然实现了线上增长76%与线下增长59%的亮眼成绩。集成灶行业，除了规模快速增长外，高利润在家电行业中也是首屈一指。从4家集成灶上市企业公布的上半年财报看到，4家上市企业上半年营收合计达到27.5亿元，同比增长63.7%，更让人称道的是合计净利润达到了6.1亿元，也就是说净利润率高达22.2%。

　 　企业营收增长较高，外贸回暖明显

　 　二季度，企业的经营状况普遍优异，营业收入相比去年同期实现正增长的企业占比达到了77.2%，这主要是因为去年2020年同期企业经营处于低位。其中，营收增长20%以上的企业占比47.4%，14.0%的企业增长10%-20%，15.8%的企业增长0%-10%。当然，部分企业也出现了收入下滑现象，营收下降幅度在10%以上的企业比例为10.6%。不同行业营收增长情况也印证了景气指数结果：在上半年，受访的集成灶企业中，有超过80%的企业营收同比增长率超过了20%；锁具和工具企业也有4成以上企业的营收同比增长率超过了20%；同比下降20%以上的企业主要集中在零部件企业，疫情以及原材料上涨等问题对中小企业的影响程度尤其深刻。

　 　新冠疫情反复仍是影响世界经济复苏的最大不确定因素。上半年，全球经济在波动中延续复苏势头，生产端逐渐恢复至疫情前水平。受全球新冠疫苗分配不均、各国政策支持力度不同、全球供应链受阻等多重因素影响，全球经济复苏步伐日益分化，发达经济体与发展中经济体之间的“免疫鸿沟”、发展鸿沟、贫富差距继续拉大，全球经贸版图割裂化趋势进一步显现。在二季度的调查中，有68.4%的受访企业已开拓了海外业务，上半年到欧盟、美国、东盟、德国、越南、俄罗斯、印度、日本、澳大利亚、韩国等国家的出口业务都实现了不同程度地增长，其中欧盟、美国和东盟的业务增长最快。除此之外，有企业表示出口到伊朗、埃及、香港、台湾、新加坡、中亚等国家或地区的业务在上半年增长也比较突出。

　 　就五金制品行业整体情况看，上半年出口业务增长还是很突出的。来自中国海关的数据，2021年1-6月，我国五金行业实现商品出口额770.37亿美元，占轻工全行业出口总额的19.07%，同比增长47.30%，增速比去年同期上升了55.22个百分点，比轻工业全行业的平均增速要高出0.5个百分点。五金制品行业各类商品中，出口额排名前五的是：建筑五金，出口211.1亿美元；卫浴产品，出口139.14亿美元；工具五金，出口124.73亿美元；日用五金，出口100.98亿美元；烹饪炊具及铝制品，出口额77.85亿美元。

　 　在二季度的调查中，劳动力缺口和原材料价格上涨过快依然是企业在生产经营中面临的两大主要问题，分别有29.7%和18.9%的企业面临着这两个困难。为应对劳动力缺口问题，有10.8%的企业提出要“加快智能制造”转型。生产方面，非标产品过多和缺乏量产化也是企业目前面临的问题之一，8.1%的企业希望可以“减少非标产品”，5.4%的企业表示“缺乏量产化”，我们必须承认随着越来越多的客户或用户在生产生活中对产品材料、规格等提出更高更精准的要求，标准化生产可能无法完全适应快速变化的市场需求，但如何在定制化和规模化之间探索出出黄金切割点，降低企业成本和负担，让五金产品的规格和质量有据可循，这值得我们全行业认真思考。此外，还有10.8%的企业反应恶性“价格战”威胁着行业的健康良性发展。

　 　上半年国民经济持续稳定恢复，稳中加固，稳中向好

　 　2021年上半年，国内生产总值532167亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%，比一季度回落5.6个百分点；两年平均增长5.3%，两年平均增速比一季度加快0.3个百分点。分季度看，一季度同比增长18.3%，两年平均增长5.0%；二季度增长7.9%，两年平均增长5.5%。分产业看，上半年第一产业增加值28402亿元，同比增长7.8%，两年平均增长4.3%；第二产业增加值207154亿元，同比增长14.8%，两年平均增长6.1%；第三产业增加值296611亿元，同比增长11.8%，两年平均增长4.9%。从环比看，二季度国内生产总值增长1.3%。

　 　社会消费品零售总额211904亿元，同比增长23.0%，两年平均增长4.4%，比一季度加快0.2个百分点；其中二季度同比增长13.9%，两年平均增长4.6%。实物商品网上零售额50263亿元，增长18.7%，两年平均增长16.5%，比一季度加快1.1个百分点；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为23.7%，比一季度提高1.8个百分点。

　 　全国居民人均可支配收入17642元，同比名义增长12.6%，这主要是受到去年上半年低基数的影响，两年平均增长7.4%，比一季度加快0.4个百分点；扣除价格因素同比实际增长12.0%，两年平均增长5.2%，略低于经济增速，基本同步。其中，城镇居民人均可支配收入24125元，同比名义增长11.4%，实际增长10.7%；农村居民人均可支配收入9248元，同比名义增长14.6%，实际增长14.1%。全国居民人均消费支出11471元，比上年同期名义增长18.0%，扣除价格因素，实际增长17.4%，比2019年上半年增长11.0%，两年平均增长5.4%，扣除价格因素，两年平均实际增长3.2%。

　 　全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，一季度同比持平。其中，6月份全国居民消费价格同比上涨1.1%，涨幅比5月份回落0.2个百分点；环比下降0.4%。上半年，城市居民消费价格上涨0.6%，农村居民消费价格上涨0.4%。

　 　全国工业生产者出厂价格同比上涨5.1%，涨幅比一季度扩大3.0个百分点；其中6月份同比上涨8.8%，涨幅比5月份回落0.2个百分点。上半年，全国工业生产者购进价格同比上涨7.1%，涨幅比一季度扩大4.3个百分点；其中6月份同比上涨13.1%，环比上涨0.8%。

　 　全国房地产开发投资72179亿元，同比增长15.0%；比2019年1-6月份增长17.2%，两年平均增长8.2%。其中，住宅投资54244亿元，增长17.0%。商品房销售面积88635万平方米，同比增长27.7%；比2019年1-6月份增长17.0%，两年平均增长8.1%。其中，住宅销售面积增长29.4%，办公楼销售面积增长10.0%，商业营业用房销售面积增长5.7%。商品房销售额92931亿元，增长38.9%；比2019年1-6月份增长31.4%，两年平均增长14.7%。其中，住宅销售额增长41.9%，办公楼销售额增长10.7%，商业营业用房销售额增长8.8%。1-6月份，房地产开发企业到位资金102898亿元，同比增长23.5%；比2019年1-6月份增长21.1%，两年平均增长10.0%。

　 　二手房方面，2021上半年楼市成交热度呈现“前高后低”的局面。3月迎来楼市小阳春，进入4月后，随着全国多城调控频频加码，市场热度有所回落但仍处于较高成交水平。贝壳研究院的报告显示，上半年66城的新房市场在经历了一季度的高速增长以及调控之后，二季度快速回落。2021年截止6月份，新房市场同比增速回落至40%左右，但实际上二季度当季同比增速已经低于2019年同期水平，同比增幅仅一成，市场回稳。其中一线城市成交量增速回落幅度最大，但仍保持相对较高的增速，二线城市亦保持增长，三四线城市二季度新房市场成交量当季同比下滑6个百分点，可见调控之下，市场关注度仍聚焦在一二线高能级城市，预计未来一二线城市仍为总体成交量增长的主要驱动力。受市场整体热度较高支撑，今年上半年的交易价格呈现稳中有升的趋势。根据诸葛找房数据研究中心监测数据显示，2021上半年百城二手住宅平均价格为15434元/㎡，累计上涨1.42%。分季度来看，二季度的价格涨幅要明显高于一季度，主要是由于价格的变化滞后于成交量变化，一季度市场成交量位居高位影响了二季度价格的上升。

　 　产业转型成趋势，加强品牌、技术、渠道、服务建设是关键

　 　中国五金制品行业，整体上供应充足，大量产品供应海外，当前呈现出规模化、多元化等发展趋势，同时产能过剩、品牌影响力不强、同质化严重、成本上涨利润压缩、售后服务不到位甚至基本没有服务等问题在当前复杂的国际环境下被放大，严重制约了企业发展，如何解决？产业转型成必然趋势，加强品牌、技术、渠道、服务建设是关键，在外贸为主向“内贸外贸并举，国内外市场为重”的转型中，与时俱进地提升产品品质和优化销售渠道，是提升我国五金企业和五金品牌竞争力的必然举措，企业当顺势而为、因地制宜，在转型中实现最优服务和价值输出，提升效益并沉淀品牌。

转自：中国五金制品协会