---

2018年第二季度超硬材料工具行业公平贸易分析报告

　　　　　 　　　　

　

　　 今年面对国际竞争加剧，外需乏力，已对持续多年保持稳定增长的超硬材料工具产业带来深度影响，造成这一状况的主要原因有国际竞争加剧形成，也有美国商务部发起的“双反调查”不断升级所造成的，目前就产品出口而言，国际市场渠道逐步收窄，市场结构重新调整，企业信心受到影响，现就第二季度我行业公平贸易进出口的情况分析如下：

　　 一、行业发展难度加大

　　 1—6月份我市超硬材料工具行业实现工业总值67.1亿元，同比增11%，与去年同期下降了2 个百分点，其中规模以上企业完成销售50 亿元，与去年同期保持平稳。上半年由于国家加大环保督查力度，部分锯片企业开工不足，有的甚至停产整改，环保整治较长的整改周期也严重影响了行业的正常运行。

　　 二、外贸出口保持稳定

　　 进入第二季度超硬材料工具产品出口进一步趋稳，1—6月份海关编码8202天然合成金刚石、立方氮化硼完成进出口达到2503.4万美元，同比增加10.5%，海关编码8202圆锯片及部件完成进出口的1938.4万美元，同比增长5.9%，海关编码8207钻孔工具完成进出口6929.1万美元，增长24.6%，海关编码8202其他钢制圆锯片完成1071.6万美元，增长27.9%，到6月底，累计4种产品锯片出口达到12442.9万美元，比去年同期新增了686万美元，这一数据说明，目前超硬材料工具产品出口保持稳定。

　　 三、规模带动缺乏活力。

　　 截止6月底，江苏锋泰完成进出口663.3万美元，比去年同期下降了1.3%，江苏华昌完成进出口512.4万美元，同比增长1.6%，江苏友和完成进出口422万美元，同比减少3.2%，汉森金刚石完成进出口的341.9万美元，增长42.5%。其它如友美、立科、华勤、金元素、奥尼斯、金隆、超峰、威旺、通宇等中小企业也分别完成进出口的295、279、178、145、143、142、114.1、108、105万美元，都实现了不同程度的微增长，基本形成了规模企业带动中小企业并驾齐驱的发展格局。

　　四、出口市场调整加快

　　目前，随着美国发起的贸易战愈演愈烈，超硬材料工具产品境外出口市场已出现了新变化，目前产品出口亚洲的印度、日本、韩国、台湾分别增长18.6%、0.4%、9.7%、26.9%，已形成外贸出口一枝独秀，与亚洲市场相对应的欧洲市场下滑趋势明显，1—6月份产品出口俄罗斯降幅达到45.7%，欧盟也只有2.5%的微增长，上半年下降速度比较明显的为美国市场，跌幅降到14.1%，当下出口下降，渠道收窄，客观上已对锯片产业加快发展形成挑战。

　　五、美国双反持续升级

　　今年1—6月份，镇江地区超硬材料工具行业遭受了多次由美国商务部发起的反倾销调查，涉案企业达到9家，比之前又增加一家，主要案件进展情况为：

　　1.第八次复审正在进行中。

　　关于金刚石锯片反倾销，目前正在进行中的是第八次行政复审，复审期为2016年11月1日至2017年10月31日。由北京世嘉涉外律师事务所代理镇江地区共九家企业参加本次复审，分别是：

　　在本次复审中， 在所有企业提交完平均税率卷以后，丹阳力克工具制造有限公司和河北的富世华首先被选为强制应诉企业，后两个企业通过涉外律师与美国起诉方（金刚石协会）进行和解谈判，美国商务部撤销了对这两个企业的复审。随后商务部又补选丹阳华昌金刚石工具制造有限公司和江苏友和工具制造有限公司为强制应诉企业。这两个企业由于在复审期内出口金额较小，而作为强制应诉企业应诉的成本太高，丹阳华昌和江苏友和决定不再继续作为强制应诉企业配合调查。这两个企业都将在本次复审中获得惩罚性税率，即82.05%。商务部未再继续补选强制应诉企业。5—6月份商务部对丹阳威旺工具制造有限公司下发了补充问卷，北京世嘉律师事务所按期提交了补充问卷。按照以往的经验，美国商务部将在2018年12月初公布本次复审初裁。

　　2.第七次复审已经生效，三个丹阳企业针对第七次复审结果，将美国商务部起诉到向美国国际贸易法院。

　　美国商务部在2018年4月20日公布了第七次复审（复审期为2015年11月1日至2016年10月31日）的终裁结果，北京世嘉涉外律师事务所代理了9家镇江企业参加复审，分别是：

　　在第七次复审中，两个强制应诉企业分别为江苏锋泰钻石工具制造有限公司和四川惠锋工具有限公司，由于两个强制应诉企业均获得惩罚性税率，美国商务部违反规定，同时将惩罚性税率适用到所有配合调查的平均税率企业，即均为82.05%。美国商务部的这一裁定严重损害了金刚石生产和出口企业的利益，导致企业无法对美国继续出口涉案金刚石锯片。丹阳力克工具制造有限公司、丹阳威旺工具制造有限公司和江苏友和工具制造有限公司聘请北京世嘉律师事务所以及美国律师团队，将美国商务部的裁定起诉到了美国国际贸易法院，目前，美国国际贸易法院已经颁发禁令，中止对上述三个企业的美国进口商追缴反倾销税的行为。预计2021年，美国国际贸易法院能作出判决。如果胜诉，参加起诉的三个企业税率最可能变为6.19%。

　　六、产业运行所面临的挑战和对策

　　现阶段，我市超硬材料工具产业进出口公平贸易所面临的主要挑战有：

　　一是产业规模总体偏小。在我市近300家锯片企业中，小微企业占比高达80%以上，发展极不平衡，他们大都起步于家庭作坊，成长于个体经济，加之缺少必要的管理创新、理念创新、模式创新，将导致增长乏力。

　　二是贸易摩擦压力增大。为了应对美国反倾销，我市部分企业足足打了十多年涉外官司，甚至有坚持8年抗战的美誉，这一过程既痛苦又漫长，十多年来8家企业所支付的涉外律师费用高达100万美元以上，折合人民币也超过几千万元。去年就江苏锋泰公司单笔律师费就支付了165余万元。近期随着美方贸易战逐步升温和扩大，对锯片行业来讲不确定因素普遍存在，尤其是今年几家企业至今尚无定论，有的甚至产生了放弃美国市场的想法，如政府不实施政策性支持，将难以维持。

　　三是行业竞争不够规范。由于缺少必要的行业运行规划和约束机制，导致部分小微企业在市场竞争中行为严重缺失，存在着违背游戏规则办事、低价竞销、以次充好、冒牌顶替且产品同质化竞争现象严重等不利状况。

　　四是创新能力有待提高。目前，行业内许多中心企业仍然偏重于传统产品、传统市场， 尤其是创新投入严重偏少，忽略了对关键技术、关键工艺、关键人才的有效配置和利用，导致了产业提升缺少支撑。

　　五是环境、安全压力并重。今年，中央明显加大了环境整治和安全监管的力度，并提出了“南方治水、北方治气”的总要求，伴随着这些强制性措施的实施，众多企业将难以应付、苦不堪言。今后，企业在环保和安全上的投入将愈来愈重，对此，锯片行业要积极应对。我们在关注这些问题的同时，产业内所涉及的体系建设、行业协同、人才培养、售后服务、融资方式等都需要进一步探索和创新，这也是未来产业发展中必须加以解决的难点。

　　针对以上挑战，建议国家和省有关部门：

　　（一）积极有效应对美商务部发起的持续不断的反倾销调查，遏制不公平事件的蔓延和扩大，通过强有力的外交、经济、产业等多渠道、多方式强烈遏制美国商务部发起的不公平贸易战的不断升级和蔓延，尽量减少对我国相关产品的不公正措施。

　　（二）制定强有力的扶持产业发展政策。通过财税、法律等多方面政策措施，尤其对超硬材料工具提高出口退税比重，提升企业信心，鼓励企业坚定不移地参与国际竞争，赢得境外市场。

　　（三）规范知识产权行为。要进一步完备知识产权保护体系，规范企业的知识产权行为，推动企业在不侵权的同时，提升知识产权保护意思，完备相关技术档案工作，以避免、防范国际上日益严峻的以知识产权为名义所发起的各类贸易保护主义措施。

　　（四）推动行业自律，规范行业管理。国家和省各部门要通力支持行业自律与自我规范，减少无序恶性价格竞争。同时，也要科学化、规范化行业管理方式，避免行业生产运行波动过大，降低生产运行计划的不确定。