---

超硬材料工具产业竞争力报告

　

　　 超硬材料工具产业既是朝阳产业，也是国家战略型新兴产业，今年在遭受新冠疫情强势冲击、中美贸易摩擦持续升温的新挑战下，产业运行及对外贸易呈现出先低后高、先跌后升的良好局面，这一发展态势充分证明这一特色产业是较具国际竞争力和市场潜力的优势产业。现就我市超硬材料工具产业运行情况及市场竞争力综合分析如下：

　　 一、超硬材料工具产业发展现状与趋势

　　 金刚石工具主要包括磨具、切割工具、钻探工具、修整工具等，广泛应用于地质勘探、石材、机械轴承、半导体、蓝宝石、复合材料、汽车及国防工业等各个领域。

　　 目前全球金刚石市场可以分为三个基本的类型：第一种类型是欧美国家，主要包括美国以及欧洲等工艺先进的国家，他们在金刚石工具制造方面具有超过四十年的经验，实力雄厚，技术领先，销售体系完善，很大程度上对市场形成了垄断的趋势。欧美国家一些代表性的金刚石工具制造集团，诸如Husqvarna 等，每年的营业额均超过三亿美元。第二种类型是以日韩为主，其生产金刚石及工具的经验超过三十年，发展迅猛，在DIY市场以及高端市场占据了一定地位，并且逐步向专业性的市场进军。在日本、韩国的生产企业之中，相关的工艺技术主要有热压烧结以及激光焊接工艺等，代表单位如日本旭金刚石工业株式会社，每年的产值可以超过两亿美元。第三种类型则是以中国为主的制造企业，中国部分金刚石工具具备很高的质量水平，国外一些金刚石工具的品牌也委托中国的企业生产。但是，多数企业生产的大部分产品都是低质低价，虽然工具数量不少，但都处于低端水平，尤其是一些优质产品的数量和体量还不足以和国外抗衡。

　　 二、中国超硬材料工具产业现状分析

　　 经过近40年的发展，现阶段在国内已形成了以北京地区、石家庄地区，丹阳地区为主体的长江三角洲地区生产基地；以福建水头、厦门、山东沿海地区、广东佛山为主体的珠三角地区等超硬材料工具出口基地以及以郑州为中心的中原地区及湖北鄂州地区为主体的超硬材料新材料供应基地。目前，这些产业基地虽有一定的产业规模，但都存在制约产业发展的瓶颈和缺失：

　　 一是企业自主创新能力普遍不强。目前国内自主创新的标杆企业虽能开发一些国际化的高端产品，但产量总体不大，难以满足国内外市场需求，且这些企业数量有限，虽可代表国内的最高水平，但难以代表行业总体水平，多数企业存在质量和效益很难平衡的实际问题。现在许多企业生产经营成本上升和创新能力不足，导致增长不足，尤其是部分企业“去产能”任务更加繁重，落后的生产能力并没有大规模削减，导致金刚石工具制造企业的发展难以满足国内外市场多样化的需求。当下，许多新领域所需品质高端产品都需要大力开发，以不断适应市场需求，这对企业的研发能力和创新能力是个巨大考验。

　　 二是专业化配套生产道路漫长。现在许多超硬材料工具企业因为资金供应链等突出问题不能及时完成技术更新，未能添置高端设备，缺乏开发一流产品能力，尤其是对原材料的检测、生产工艺设计等方面仍需不断改进。众所周知，通用产品利润较低，专用产品利润抬高，要想做好高品质产品，实现个性化及定制化服务不是一般性企业或单个团队可以快速实现的，专业化任务依旧繁重，这应该是行业发展转型升级的必由之路。

　　 三是产品质量检测体系有待提升。金刚石行业自1973年开始进行标准研究并提出草案，1979年第一个行业标准《人造金刚石》诞生，开启了行业产品标准制修订的序幕。经过三十多年的发展，目前我国涉及超硬材料及其制品的现行国家与行业标准已达41项，为规范行业产品和推动行业发展起了巨大作用。但随着我国工业化的发展，超硬材料行业不断进步，超硬材料产品应用领域不断拓展，超硬材料产品规格越来越多，很多产品无标准可循，加之我国生产企业众多，直接导致了市售产品的规格混乱，不同厂家产品的通用性差。另外随着金刚石产品的品种越来越多，对我们的检验检测能力提出更高的要求。湖北省已经建立国家金刚石工具质量监督检验中心，逐步填补国内权威金刚石检测的空白。

　　 四是超硬材料工具产业发展前景良好。1.建材业兴起将为产业发展提供动力。众所周知，房地产是拉动经济发展的引擎，也是拉动金刚石行业发展的引擎，建材及建筑需要金刚石工具作为支撑，其实归根到底基础设施的建设依然离不开金刚石工具。据数据显示，至少未来五年中房地产及基础设施建设仍会继续拉动金刚石工具行业的发展。石材、地板砖等建材与房地产紧密相关，与金刚石紧密相关，可以说没有金刚石工具行业的发展就没有现代的石材与地板砖工业。2.机械加工助力产业做强做大。“中国制造2025”其实基础就是制造业，金刚石工具作为制造业的利器，无疑是发展的基石。机床工具、汽车、拖拉机、家电、航空航天、军工等是超硬材料精密切削、磨削工具的主要应用领域，集成电路、清洁能源、光伏、半导体、LED等领域是金刚石工具新兴的应用领域，而且发展潜力巨大。3.矿产勘探及铁路建设提速将助力产业快步先行。勘探和开发石油天然气资源不仅关系国民经济的发展，还关系国家的能源安全。当今世界不仅对陆上资源勘探开发持续深入，已经向3000～6000m 的深层要油，而且将目光瞄向了更广阔的海洋。迅速发展的石油天然气勘探开发，加上煤炭、钢铁、有色金属、非金属等矿产资源的勘探开发，为金刚石钻具等带来新的发展契机，也提出更高的要求。此外中国的铁路建设全球第一，截至2017年底，中国高铁运营里程达2.5万公里，占世界高铁总里程的70%以上，2020年要达到3万公里，铁路网规模达到15万公里，实现“八纵八横”，覆盖 80%以上的大城市。这些均为金刚石勘探采掘类工具提供了诱人的广阔发展前景。

　　 三、我市超硬材料工具产业规模及竞争力

　　 经过近40年发展，我市锯片产业主要呈现以下几方面特征：产业集聚进程加快。十三五期末，全市超硬材料产业规模相对偏小，到十二五期间增长提速，扩大到30亿以上。2020年，全行业累计实现销售78亿元，增幅超过2.68%。这几年，随着创新步伐加快，力推竞争优势快速形成，丹阳锯片在全国同行业中地位突出，达到了三分天下有其一，它的产能占全国的三分之一，出口占全国的50%以上，同时，近几年全行业规模企业带动效应持续发力，涌现了锋泰、友和、华昌等销售超亿元的规模企业。此外，一批新的内涵素质高、竞争实力强的增长型企业如威旺工具、江苏金元素、华剑工具、江苏德克、江苏海昌、江苏超峰、卓源工具、江苏力泰、奥尼斯工具等也迸发新力。据统计，去年全行业销售超1亿企业达到5家，超2000万元的定报企业达到21家，纳税超100万元的企业达到13家，其中锋泰、华昌、汉森、友和分别超过1500万元、600万元、500万元、300万元；威旺、超峰、友美超200万元，社会贡献份额日趋扩大。技术创

　　 新动能增强。现在，关键技术、关键装备、关键人才应用已成为支撑产业发展的内生动力。几年来，行业创新投入占比明显提升，占企业总产值的3%以上。同样，通过坚持不懈的投入，丹阳锯片业拥有20条世界先进水平的激光焊接生产线，许多企业都建立了研发中心、技术中心，相应推动了产业提质增效。据统计，到十三五期末，重点骨干企业用于设备更新、新品研发、新工艺应用、新厂房扩建资金投入总量超过10亿元人民币以上，形成了产能、品质、销售、效益同步提升的良好局面。此外，这几年行业内“提品质、育品牌、建体系”蔚然成风，都有新建树，截止2020年底，全市锯片产业拥有中国驰名商标1件，江苏著名商标5件，镇江知名商标12件，其中锋泰的锋矛牌金刚石荣获中国驰名商标，友和的迅利达品牌荣获江苏省著名商标，与此同时，锋泰、华昌、友和三家企业也获得了省级品牌出口企业称号。市场开拓力度加大。面对更趋激烈的市场竞争环境，众多企业抢占两个市场的能力在增强。目前，我市相继申报了“国家级五金工具外贸升级基地”，还与中国五金交电化工商业协会、五金制品协会深化合作，达成共同推介“中国丹阳超硬材料工具”区域品牌五年计划。三年中累计组织工具企业参加国内外展览、五金工具博览会、厦门石材展、法兰克福上海工具展、山东临沂五金商品交易会及广交会30余场，赴展企业超过300家，1500余人次。特别是在第33、34届中国上海五金工具博览会上新开设的“丹阳五金工具专区”，对扩大丹阳工具在海内外的影响、知名度产生了实际效果。

　　 四、对我市2020年超硬材料工具出口市场分析

　　 今年，我市超硬材料工具产业在遭受美国双反调查重压背景下，行业运行仍然逆势上扬，稳中向好： 1-11月份全行业完成进出口总值2.1亿美元，与去年持平;其中海关编码8202天然合成金刚石、立方氮化硼完成出口0.43亿美元，同比下降8%；海关编码8207互换工具完成出口0.04亿美元，同比增长18.2；海关编码8202钢制圆锯片完成出口0.26亿美元，增长28.1%；海关编码8202合成金刚石及部件完成出口0.035亿美元，同比增长18.2%。今年四个季度我市超硬材料工具产业自营出口在顶住新冠疫情压力的情况下，仍然保持平稳，充分说明全行业应对贸易摩擦、开拓新兴市场、抗拒不正当竞争的能力在迅速显现。同样也说明众多企业坚持多元发展、多渠道开拓上取得了阶段性成果。

　　 一年来，我市超硬材料工具产业虽然在疫情冲击下保持平稳发展，但当前影响行业发展主要有两方面的因素值得深思:首先从有利方面看: 1. 美国经济动荡，两级分化严重，不确定因素增加将对超硬材料工具对美出口带来难得机遇，伴随着美国新一届政府上台，也许会适度放宽市场准入，取消关税壁垒，当前，全球疫情高发的一些国家要保住经济运行的基本面，都需要强大的中国制造来支撑，因此，我们要做强预期，伺机待发; 2. 全球疫情高发，许多国家必将要实施内需拉动才能提增经济、稳定社会、扩大就业，超硬材料工具作为基础性产业，强大的市场需求有可能正在兴起，从今年最后一季度全行业外贸数据猛增上看都足以说明这个道理: 3.今年中央政府针对新冠疫情冲击全球经济的新特点，为了提增我国经济活力出台了一系列稳增长、调结构的新政，将对加快民企发展增添动能，对此，我们要坚定信心、奋勇赶超。当然，我们在看到有利力条件的同时，也不可忽视不利因素的存在，当下制约行业发展的瓶颈主要有几方面:一是受疫情冲击，经济运行中不确定因素纷繁多变，今年在对外贸易上除一带-路沿线国家出口高增长外，其它的诸如美国、欧盟、俄罗斯、巴西等市场需求都在萎缩，这种趋势的存在应该值得我们高度关注，决不可掉以轻心:二是安全环保压力并重，智能化改造，自动化发展将是长期任务，因此，用新技术、新工艺、新装备改造传统产业需再行发力。

　　 五、我市超便材料产业今后发展的方向和目标

　　 十三五期末，对全市超硬材料产业发展来讲，将面临重要的机遇期、发展期，既然超硬村科是一个朝阳产业、高端产业，我们就要不道余力全力创新、全力提升。为此，在思考今后的产业发展上，我们将着力于五个重点:

　　 一是在壮大产业规模上求提升。 未来我们将按照发展壮大超硬材料产业总体布局，着力做到三个一批:一 是发展壮大一批规模骨干型企业，全力支持锋泰、华昌、友和等一批规模企业快速增长、扩大规模，促使他们在转型发展上再增动力、再添活力，并较好地发挥龙头带动效应；二是培育提升一批行业小巨人。在十三五期末，对部分创新能力强、内涵素质高、后发优势明显的中端企业，注入创新元素，实施行业协同，尽快促使他们形成规模，做强做大；三是整合带动一批小微企业。本着整合资源、去伪存真的思路，压缩一批竞争力低、信誉度差的不良企业，有重点地培育一批有增长潜力的小微企业快速发展，步入良性发展的新轨道。

　　 二是在致力于创新上求提升。创新是引领产业发展的第一动力也是首要选择，因此在十三五和十四五期间，超硬材料产业要向“两高一 新”迈进。所谓“两高”即产品、客户高端化，所谓“一新”即新技术、新工艺、新装备广泛应用。当前我市锯片产品不能局限于中低档水平，而要向中、高端迈进，最直接的就是启动原始创新、集成创新，通过引进、消化、吸收再创新带动产业全面升级，同时全行业要面向市场适度转型，快速研发出一批竞争力强的三、四代产品，重点发展以金刚石激光钎焊片、金刚石超薄片、金刚石串珠绳锯及高温钎焊超硬材料工具、超硬材料切削刀具等为主体的高端产品，只有这样才能勇立潮头。

　　 三是在拓展新兴市场上求提升。当前，河北石家庄、湖北鄂州、福建厦门等地超硬材料工具产业发展提速升温，大有后来居上之势，这一咄咄逼人的态势迫切需要我们对国际国内两个市场进行重新规划和调整，因此，在今后的布局上我们要实现两个转变:一方面要“以内扩外”，要在巩固提升原有境外市场的基础上重点发展以俄罗斯、乌克兰、波兰、墨西哥、巴西、南非、埃及、阿联酋等重点区域的新兴市场，要按照国家实施的一带一路国际合作路线图重新布局新兴市场；另一方面“以外带内”，中国经济的崛起， 助推了超硬材料产业发展， 尤其是内需的高位增长，揭示了超硬材料在国内有广阔的市场空间，潜力巨大，因此我们要创新模式，务必抢占这个制高点。总之，兴一个产业不易，保一方特色很难，大家都应该为之作出积极努力和探索。

　　 四是在推动技术合作上求提升。重点针对丹阳超硬材料产业的

　　 发展现状、未来走向，组织专题调研，相应制定产业发展近期、中期、远期发展规划。实施培训行动，突出行业标准、质量体系、企业素质，切实提升培训的层次和质量。同时，引领行业持续深化与高校、科研院所的对接合作机制，建立科创中心、研发中心、技术中心，以此带动超硬材料产业全面升级和转型。

　　 五是在强化服务效能上求提升。今后，商会及预警工作站将在几方面延伸服务:一是搞好产业调研，重点选择出口退税等课题展开专题调研，吸收河北石家庄等成功案例为政府决策提供依据；二是实施培训计划，重点围绕贸易应对、精益管理、现场管理、企业上市、市场开拓、资本运作、体系认证，分批次开展培训行动，助力产业发展；三是开展技术交流，充分利用科创团技术平台、开发区高新区，扩大与全国超硬材料研发机构、技术中心的合作机制，每年组织2到3次技术交流、技术讲座，聘请全行业有影响的技术专家担任商会技术顾问，定向定期开展活动；四是健全会长例会机制，按照召开一次会议、研判一个课题、解决一个问题的思路，定期开展交流与研判，同时商会不断增强行业协同、抱团竞争的合力，以此实现精准服务的预期目标。